삼성증권, 확대된 고객기반 강점으로 수익 기대 - 우리

우리투자증권은 27일 삼성증권(016360)에 대해 확대된 고객기반을 바탕으로 회전율 상승이 기대된다며, 투자의견 BUY와 목표주가 60,000원을 제시했다.

우다히 애널리스트는, "삼성증권의 지난 1분기 순영업수익 및 지배주주 당기순이익은 각각 2,418억원(-20% YoY, +25.6% QoQ), 545억원(-5.8% YoY, +260% QoQ)을 기록했다. 비우호적인 시장 영업환경으로 당기순이익이 다소 부진했지만, 대체적으로 컨센서스에 부합했다고 볼 수 있다"며, 투자심리가 지속적으로 위축되었음에도 불구하고 안정적인 수익을 기록했다고 밝혔다.

우 애널리스트는 이어, "이후 시장환경 악화에 따른 브로커러지, IB, 주식형 상품판매 등에서의 실적 감소가 예상되지만, 현재 삼성증권의 강점인 우수한 상품 구성 및 판매 능력으로 고액자산가 기반이 확대된 모습이다. 이러한 확고해진 오프라인에서의 입지로 시장환경 개선 시에 회전율 제고를 통한 레버리지 증대 및 이에 따른 수익 제고가 기대된다"며, 삼성증권의 확대된 고객기반으로 수익 증대를 이뤄낼 것이라고 덧붙였다.

한편, 이날 삼성증권의 주가는 가격 변동없이 50,900원으로 마감했다. 

증권부

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