코리아써키트, 시장 둔화에도 불구 사상최대 실적 전망 - 키움

키움증권은 20일 하반기 갤럭시 S4의 판매 둔화 우려가 부각되면서 부품 업체들의 주가가 하락하고 있지만, 코리아써키트(007810)는 사상최대 실적을 실현할 것이라며 목표주가 29,000원에 투자의견 BUY를 유지한다고 밝혔다.

김지산 애널리스트는, "2분기 영업이익이 157억원(QoQ +90%)으로 기존 추정치를 훨씬 넘어선 사상 최대 실적을 거뒀다. 이는 코리아써키트의 주고객의 전략 스마트폰 모델 효과가 기대 이상이었고, HDI가 새롭게 All Stack Via(전층 IVH) 방식으로 진화함에 따라 판가 상승 효과가 더해졌기 때문"이라며, 코리아써키트가 2분기 사상 최대 실적을 거둔 이유를 말했다.

그리고, 김 애널리스트는 하반기 코리아써키트의 실적에 대해, "하반기 시장 자체가 불투명한 상황이지만, 코리아써키트는 주고객 내 점유율 상승 추세, 후속 전략 스마트폰 효과 그리고 SK하이닉스 대상 패키지 기판 매출 증가 등을 배경으로 성장세를 이어갈 것"이라며, 3분기 영업이익 135억원, 4분기에는 146억원으로 내다봤다. 

한편, 코리아써키트의 지난 금요일 주가는 800원(+4.98%) 오른 16,850원에 마감했다. 

증권부

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